Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: среди своих есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от дела.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А еще Николай узнает жуткую деталь: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.